Банк ВТБ выступил генеральным агентом в сделке по размещению первого выпуска облигаций Ставропольского края объемом 5 млрд. рублей на ФБ ММВБ. Этой теме была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся 24 декабря в министерстве финансов Ставропольского края, - сообщили sk-news.ru представители банка.

Отличительными особенностями облигационного займа являются фиксированный купонный доход и амортизация долга. Срок обращения государственных облигаций составляет 5 лет. Ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 9,2% годовых. Заем был размещен в полном объеме.

По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов длиной 91 день. Согласно графику амортизации долга, погашение будет происходить частями в даты выплаты: в даты выплат 7, 9 купонов - по 25% от номинала, в даты выплат 11, 13 купонов - по 15% от номинала, в даты выплат 17, 20 купонов - по 10% от номинала.

Вице-губернатор-председатель правительства Ставропольского края Юрий Тыртышов подчеркнул: «Выпуск облигаций является дебютным для Ставропольского края и единственным в Северо-Кавказском федеральном округе. Благодаря размещению облигаций на длительный срок – 5 лет, Ставропольскому краю присвоены рейтинги уровня «BB», что выше рейтингов таких регионов как Тверская, Ульяновская, Тульская, Рязанская, Московская и Нижегородская области, республика Карелия и другие, и выше на 2 ступени, чем рейтинг, установленный Ставропольскому краю в 2011 году».

Управляющий ставропольским филиалом ВТБ Виктор Кузьменко отметил: «Результаты размещения первого выпуска облигаций Ставропольского края можно считать успешными. Уверен, что этот инструмент фондового рынка обеспечит более рациональную стоимость внешних заимствований по сравнению с банковскими кредитами для бюджетов Субъектов Федерации и одновременно даст возможность привлекать в бюджетную систему существенно более длинные заемные ресурсы. Организованный ВТБ дебютный выпуск облигаций Ставропольского края яркое тому подтверждение. На прошлой неделе свои облигации разместили Оренбургская, Рязанская, Томская и Воронежская области, из чего следует, что интерес инвесторов к российским эмитентам – субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям достаточно высок».

«Выпуск облигаций с амортизацией долга, то есть частичным его погашением, позволяет снизить долговую нагрузку на бюджет края в очередном финансовом году. Хочется отметить, что бюджет края на 2013-2015 годы принят бездефицитным, что позволит сохранить уровень государственного долга, не являющегося и на сегодняшний день критичным, на безопасном уровне», - прокомментировала министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.